Una notizia terribile è giunta a Ponyville: pare che alcuni changeling si siano sostituiti agli abitanti della pacifica città, proprio adesso che Princess Celestia è in missione diplomatica in un altro continente.
Ora che sono a rischio di essere smascherati, i changeling non se ne stanno con gli zoccoli in zoccolo: ogni notte si riuniscono in gran segreto e, di comune accordo, assalgono un pony, lo intrappolano nella loro melma verde e lo nascondono nell'oscurità della Everfree Forest.
D'altra parte ogni giorno, tutti i pony si riuniscono dibattendo sul da farsi; alla fine della discussione, uno di loro viene rinchiuso nella prigione, sospettato di essere un changeling. La speranza è che per il ritorno di Celestia tutti gli intrusi siano sotto le sbarre, in modo che lei possa cacciarli dal regno.
Riusciranno i pony a stanare e rinchiudere tutti i mutaforma, o saranno questi ultimi a catturare tutti i pony conquistando la città?
Il regolamento è in arrivo, devo decidere se continuare il plagio e convertire quello ufficiale, oppure usare la versione (meglio formalizzata) che ho creato con un mio amico.